花旗集团和高盛再次加入Investcorp公司4.51亿美元的IPO

花旗集团(Citigroup Inc.)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)再次加入Investcorp公司在阿布扎比进行的4.51亿美元首次公开募股(IPO)。由于投资者需求强劲，该公司的IPO规模扩大了12%。

根据周四的一份声明，这两家华尔街银行目前正在担任联合全球协调人和簿记管理人。根据彭博新闻获得的交易条款，此次IPO的发行规模从6.43亿股增加到了7.2亿股，价格可能定在2.30迪拉姆，这是发行价区间的上限。

彭博新闻社(Bloomberg News)上月报道称，花旗集团(Citigroup)和高盛(Goldman sachs)放弃了IPO，因为它们无法获得其价格稳定机制的内部批准。此前，在阿联酋上市的公司从未尝试过这种机制。

该公司表示，由于国际和地区机构投资者的强劲需求，此次IPO的规模有所增加。Investcorp目前出售3.985亿股股票，而Investcorp Capital的发行份额保持不变，仍为3.215亿股。周三，价格区间被上调到了2.22迪拉姆至2.30迪拉姆。

Investcorp Capital是由中东最大的另类资产管理公司Investcorp Holdings成立的投资工具，投资于北美、欧洲、中东和亚洲的私募股权、房地产、信贷和普通合伙人职位。

投资者紧张不安

此次IPO正值中东地缘政治紧张局势加剧之际，以色列与激进组织哈马斯(Hamas)之间的冲突仍在持续，令投资者紧张不安。自10月7日哈马斯袭击以色列以来，阿布扎比基准股指已下跌2.3%，不过该地区的IPO迄今表现良好。

IVC Strategic Investment Co .同意作为基石投资者购买约2.5亿美元的IPO股份。IVC是一家特殊目的公司，包括来自海湾地区的约160家投资者，其中一些是Investcorp的现有客户。

最终报价将于周五公布，股票预计将于11月17日开始交易。

阿联酋国家银行(Emirates NBD PJSC)、阿布扎比第一银行(First Abu Dhabi Bank PJSC)和汇丰控股(HSBC Holdings Plc)也将担任此次首次公开募股的联合全球协调人。