罗氏出售55亿美元债券为收购Telavant提供资金

罗氏控股公司（Roche Holding AG）周一在美国企业债券市场出售了投资级债券，以帮助其为收购Telavant Holdings Inc.提供资金。

据知情人士透露，这家瑞士制药巨头将55亿美元的债券分为五个部分进行推销，其中期限最长的10年期债券的定价比基准利率高出95个基点，而最初的谈判利率为115至120个基点。

这位不愿透露姓名的人士说，该公司将出售所得用于一般企业用途，包括为收购Telavant提供部分资金，以及再融资、股息支付和潜在的早期赎回。

罗氏的发言人没有回复记者的置评请求。

去年10月，罗氏宣布将斥资71亿美元从Roivant Sciences Ltd.和辉瑞公司(Pfizer Inc.)手中收购开发炎症性肠病治疗药物的Telavant。这笔交易将是该公司自2014年收购InterMune Inc.以来最大的一笔收购。罗氏最近面临着压力，需要建立药物储备，以便在Covid-19大流行中使用的产品的意外收入结束后立即实现商业化。

该公司上月公布的业绩令人失望，季度收入下降，并重申了前景展望。罗氏预计，按固定汇率计算，今年的销售额将下降至较低的个位数范围，每股核心收益的下降幅度与收入的下降幅度一致。Covid产品的销售额将下降约45亿瑞士法郎(50亿美元)，比先前预期减少约5亿瑞士法郎。

一项针对债务承销商的非正式调查显示，预计本周美国高评级债券市场的销售额将达到约400亿美元。本月迄今为止，已发行了约55.5亿美元债券，而预计发行规模约为1,000亿美元。