MUFG计划出售首批美元AT1债券，开创日本银行先河

三菱UFJ金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.)已授权各银行发行以美元计价的额外一级债券，这似乎将成为日本银行首次发行以美元计价的此类债券。

由于借贷成本较低，日本的银行长期以来一直发行以日元计价的AT1纸币。但彭博情报(Bloomberg Intelligence)包括Pri De Silva在内的信贷分析师在9月份写道，考虑到日元贬值时这些债券可能受到挤压，它们可能会考虑出售美元债券，以帮助降低资本比率中的外币风险。

据知情人士透露，对于MUFG的交易，银行将从10月16日开始在亚洲、欧洲和美国安排一系列投资者会议和电话会议。知情人士称，预计此次发行规模将达到基准水平，可在5.25年后赎回。由于未获授权谈论此事，知情人士要求不具名。

根据彭博社(Bloomberg)收集的数据，如果顺利进行，这将是日本银行首次以美元发行此类股票。

今年5月，三菱UFJ金融集团发行了5700亿日元(合38亿美元)的债券，其中包括AT15债券，这是日本国内金融机构在当地市场上规模最大的发行之一。当时，这是自瑞士信贷或有可转换债券被瑞士监管机构减记作为瑞银集团(UBS Group AG)救助计划的一部分以来，第二次有大型银行在日本发行AT1债券。

彭博(Bloomberg)的一项指数显示，自瑞士信贷(Credit Suisse)破产以来，银行次级债市场已出现反弹。AT1债券遵循全球金融危机后制定的规则，以确保债权人在银行破产时承担责任。