瑞银母公司出售瑞士信贷交易后的首笔债券

自今年3月收购瑞士信贷(Credit Suisse)以来，瑞银集团(UBS Group AG)首次在控股公司层面发行了债券。

据一位知情人士透露，此次发行的4.25年期、6年期和11年期债券共计45亿美元，均可提前一年赎回。由于未获授权谈论此事，这位知情人士要求不具名。该人士称，该协议最长部分的收益率较美国国债高出200个基点，最初谈判的收益率约为220个基点。

根据彭博社(Bloomberg)的分析，在最初的价格谈判阶段，该行为这些债券提供了15、20和30个基点左右的新发行溢价。

这是自今年3月政府接管瑞士信贷(Credit Suisse)以来，这家控股公司首次发行债券。在那次收购中，瑞士信贷170亿美元的额外一级债券被有争议地勾销了。本月早些时候，瑞银通过其伦敦分行进行了30亿美元的分三部分发行。

瑞银发言人拒绝置评。

与此同时，据英国《金融时报》周一报道，瑞银也在就发行AT1s的可能性征求投资者的意见。彭博新闻社(Bloomberg News)上月报道称，该行正在考虑出售这些高风险工具，这是该行自被收购和破产以来首次出售这些工具。该公司首席执行官Sergio Ermotti上月表示，可能会在“适当”的时候发行债券。