乐天银行寻求融资8.81亿美元

乐天银行(Rakuten Bank Ltd.)的首次公开募股(ipo)将为该公司及其母公司带来高达1,166亿日元(合8.81亿美元)的融资，有望成为四年多来日本规模最大的ipo。

周三，乐天集团旗下的银行部门为其东京IPO设定了每股1,630日元至1,960日元的指示性区间。根据一份声明，该股票将于4月21日在东京证券交易所上市。

此次IPO发行了近6000万股，其中16%由银行出售，84%由股东乐天集团出售。根据彭博新闻社获得的交易条款，此次发行可以通过约440万股的超额配售权来扩大规模。

这将是自2018年12月软银上市以来日本最大的IPO，当时软银进行了210亿美元的大规模IPO。根据彭博社汇编的数据，即使股价处于市场定价区间的底部，且超额配售未被行使，乐天的交易规模也将超过自那以来的任何交易。

此次上市计划是该集团在金融服务领域扩张努力的一部分。来自亚马逊的激烈竞争限制了阿里巴巴的核心电子商务收入，而其移动部门的激进促销活动也让该公司陷入亏损。

乐天集团股价周三一度上涨8.1%，为去年10月以来最大涨幅，收盘时上涨5.8%。自2021年的峰值以来，股价已经下跌了一半以上。

彭博资讯分析师Sharon Chen表示，IPO的收益可能会填补乐天集团“非金融部门的流动性短缺”。

预计定价日期为4月13日。大和证券集团、摩根士丹利、高盛集团和瑞穗金融集团是此次交易的全球联合协调人。