中国恒大将公布境外债务重组方案

中国恒大集团将于周三(3月22日)公布其227亿美元离岸债务的重组方案，这可能为陷入困境的同行树立模板，并影响投资者对中国陷入困境的房地产行业的情绪。

两名知情人士表示，该方案将向债权人提供期权，让他们将债务转换为期限延长的新债券，以及恒大在香港上市的两个子公司恒大物业服务集团和恒大新能源汽车集团的股权。

由于细节尚未公开，这位不愿透露姓名的知情人士表示，新债券将包含几个期限和息票。其中一人补充称，最长期限为8年，票面利率约为9%。

恒大曾是中国最畅销的房地产开发商，但现在是全球负债最多的房地产开发商。恒大拒绝置评。

恒大包括离岸债务在内的总负债超过3000亿美元，一直处于房地产债务危机的中心，过去一年多家中国开发商违约，迫使许多开发商进入债务重组谈判。

恒大在去年初启动了中国规模最大的债务重组程序之一。该公司周一表示，一个关键债券持有人集团已同意其提出的条款，并计划在周三公布细节。

该开发商周一还表示，预计将在3月底前与一般债权人签署一份支持协议，重组将于10月1日生效。

盛德国际律师事务所和华利安投行是恒大的顾问，美驰投行和凯易律师事务所是债券持有人集团的顾问。