海普瑞计划通过香港IPO筹资逾5亿美元

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., 002399.SZ, 简称∶海普瑞)计划通过香港首次公开募股(IPO)筹资至多45.3亿港元(合5.8501亿美元),成为最新一家要利用香港炙手可热的IPO市场进行融资的中国内地公司。

海普瑞周三表示,将发行2.2009亿股H股。海普瑞已在深圳证券交易所上市。

该公司目前计划以每股18.40港元到20.60港元的价格出售股票。

香港IPO市场最近几个月一直很活跃,线上游戏商网易公司(Netease Inc., NTES, 9999.HK)和电商巨头京东(JD.com, JD, 09618.HK)等大型IPO都在这里进行,网易和京东在香港都是二次上市。

本周早些时候,淡马锡控股(Temasek Holdings Pte. Ltd.)支持的中国公司欧康维视(Ocumension Therapeutics)表示计划在香港IPO。目前TPG支持的康基医疗控股有限公司(Kangji Medical Holdings Ltd.)正在接受申购,计划通过香港IPO筹集4.04亿美元。

高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)担任海普瑞H股发行交易的联席保荐人。

海普瑞表示,IPO所得将用于偿还债务和扩张业务。